西暦1600年 - 関ヶ原の戦い

慶長5年（1600年）2月16日、オランダ船リーフデ号が大分県臼本市の黒島の沖合に漂着する。航海長はウィリアム・アダムスは、後に三浦按針 （みうらあんじん） として家康に仕えることになる。
リーフデ号の積荷があらためられ、西洋製甲冑が見つかった。日本製の鎧兜と違い、弾丸を弾く構造をもっていた。

家康は密かに和洋折衷の南蛮甲冑を開発。徳川秀吉の家臣であった黒田長政 （くろだながまさ） や福島正則 （ふくしままさのり） に南蛮甲冑を提供することで徳川方への取り込みに成功する。

黒田如水 （くろだじょすい） は豊臣秀吉の軍師として名高いが、この頃には息子の長政へ家督を譲り、隠居していた。

長政が東軍に味方して関ヶ原の戦いに参戦することを知るや、如水は自らの資産をばらまいて9千の軍勢を調達すると、西軍方の武将を倒したり寝返らせたりして、あっという間に九州を平定した。
如水は、この勢いに乗じ、関ヶ原の戦いで疲弊するであろう家康と三成を攻めて天下取りを目指したといわれている。だが、勝敗が1日で決してしまったため、「東軍のために戦った」として再び隠居する。